nyheter

1. Väsentlig efterfrågan från AI-servrar och datacenter

AI-servrar representerar den största källan till ökad efterfrågan pålågdielektrisk glasfiberdukAI-träning och inferensprocesser är beroende av massivt datautbyte, vilket kräver användning av PCB:er med många lager och höghastighetskopplingstekniker. Detta ställer extrema krav på materialens dielektriska egenskaper och dimensionsstabilitet. Med införandet av tekniker som PCIe 6.0 och 224G optiska moduler har prestandakraven för kopparbeklädda laminat (CCL) i AI-servrar skiftat från standardkvaliteter med låg förlust till ultralåg förlust (ULL) och hyperlåg förlust (HLL), vilket direkt driver en kraftig ökning av efterfrågan på motsvarande kvaliteter av lågdielektrisk glasfiberduk. Marknadsdata indikerar att värdet på CCL:er i AI-servrar är 5 till 8 gånger högre än för traditionella servrar. Som ett centralt råmaterial såg den avancerade lågdielektriska glasfiberduken sitt pris nå 320 000–350 000 RMB/ton år 2025 – en ökning med 20 % sedan början av året – med vissa specifika modeller som upplevde prisökningar på så mycket som 250–300 %.

När det gäller skillnaden mellan utbud och efterfrågan, drivet av en ständigt ökande efterfrågan från AI-kunder nedströms och begränsningar i produktionskapaciteten för avancerad elektronikduk uppströms, har säkerhetslagernivåerna av avancerad elektronikduk hos stora CCL-tillverkare sjunkit till mindre än en veckas leverans, vilket markerar en historiskt låg nivå. För att möta efterfrågan på avancerade produkter har CCL-tillverkare tvingats höja inköpspriserna. Med tanke på nuvarande pristrender och utbuds- och efterfrågelandskapet är avancerad glasfiberduk redo att se samtidiga ökningar i både volym och pris.

2. Prestandakrav för avancerad chipkapsling

Avancerad förpackningsteknik för AI-chip representerar ett annat viktigt tillämpningsscenario förlågdielektrisk glasfiberdukI takt med att chiptillverkningsprocesserna avancerar till 3nm-noden och bortom, fortsätter förpackningstätheterna att öka. ABF-substrat – kritiska bärare som förbinder chip med kretskort – ställer extremt stränga krav på de dielektriska egenskaperna och renheten hos sina basmaterial. Vanligtvis måste den dielektriska konstanten ligga inom intervallet 3,0–4,0 (vid 1 MHz), beroende på driftsfrekvensen, medan dissipationsfaktorn (Df) måste kontrolleras mellan 0,005 och 0,010 (vid 1 MHz); högfrekventa applikationer (som 5G och höghastighetskommunikation) kan kräva ännu lägre värden (<0,005). För att möta behoven av förpackningar med hög densitet måste dessutom materialen balansera en låg värmeutvidgningskoefficient (CTE) med hög värmebeständighet för att förhindra kretsbrott orsakade av termisk stress. Kvartsfiberväv (även känd som "Q-väv" eller "tredje generationens elektroniska väv") har framstått som det föredragna materialet för ABF-substrat på grund av dess låga dielektriska konstant (2,2–2,3), minimala dielektriska förlust (Df på 0,001–0,0005) och förmåga att motstå långvariga driftstemperaturer på 600 °C eller högre.

Den snabba tillväxten av globala AI-chipleveranser driver direkt en ökad efterfrågan på kvartsväv. Enligt prognoser från Future Think Tank förväntas den globala marknaden för kvartsväv nå 3,127 miljarder dollar år 2031, med en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) på 23,30 %. Denna prognos understryker den uppåtgående trenden i efterfrågan, som är beroende av den fortsatta ökningen av AI-chipleveranser och det utbredda införandet av avancerad förpackningsteknik. Dessutom är utvecklingen av nästa generations AI-plattformar – som "Rubin" – i linje med 3nm- eller N4-chiptillverkningsprocesser och använder CoWoS-L ultrastora substratförpackningar. Dessa plattformar integrerar åtta HBM4-stackar för att möta kraven på högre bandbredd och sammankoppling, vilket erbjuder en optimal lösning för att skala datorkraft. Kraven på ultrastora substrat och extrem prestanda kommer att ytterligare öka efterfrågan på råvaror för kvartsväv, vilket driver utvecklingen av Low-Dk (låg dielektricitetskonstant) glasvävar mot ännu lägre dielektriska konstanter och lägre förlustegenskaper.

3. Synergistiska tillväxteffekter över flera sektorer

Utöver kärnsektorn AI-datorkraft driver efterfrågan från områden som 5G/6G-kommunikation och avancerad konsumentelektronik synergistisk tillväxt vid sidan av AI. Utvecklingen från 5G millimetervågsteknik (24–100 GHz) till 6G terahertz-teknik (frekvensområde cirka 100 GHz–3 THz) involverar högre frekvenser som gör kommunikationsutrustning extremt känslig för signalförlust. Medan 5G-eran krävde glasfiberväv med extremt låga förluster, ställer 6G-eran ännu strängare krav på dielektricitetskonstant (Dk) och dissipationsfaktor (Df): Dk måste sjunka till 2,0–3,0 (vid >100 GHz), och Df måste minska från 5G-standarden på 0,003–0,005 (vid 10 GHz) till 0,0001–0,0007 (vid 100 GHz), vilket skapar ett behov av kvartsväv med "extremt låga förluster". Inom konsumentelektroniksektorn har iPhone 17 antagit låg-CTE (termisk expansionskoefficient) och lågdielektriskt tyg från Honghe Technology för att hantera utmaningar som att löda A10 Pro 3nm-chippet, förhindra skevhet i moderkort med hög densitet och minimera energiförlust i högfrekventa 5G/Wi-Fi 7-signaler. Detta drag signalerar den snabba övergången av avancerade elektroniska tyger från industriella applikationer till vanlig konsumentelektronik, vilket driver en ökning av materialefterfrågan och förlänger leveranstiderna. Den intelligenta uppgraderingen av fordonselektronik bidrar också till ökad efterfrågan; avancerad autonom körning (nivå 3 och högre) kräver ett flertal ADAS-sensorer och högfrekventa radarer. Dessa system kräver signalöverföringsstabilitet, långsiktig tillförlitlighet hos lödfogar och motståndskraft mot vibrationer, värme och fuktighet i fordonsklass. Följaktligen har kretskortsmaterial med låga dielektriska konstanter, låg dielektrisk förlust, CAF-resistans (ledande anodisk filament) och låg CTE blivit det föredragna valet för avancerade intelligenta drivsystem, vilket ytterligare accelererar den utbredda användningen av avancerad glasfiberväv. Branschprognoser tyder på att den globala marknaden för elektroniska tyg med låg dielektricitetskonstant kan nå 3,76 miljarder yuan år 2031, med en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 10,1 % – en trend som främst drivs av konvergensen av efterfrågan över flera sektorer.

Den yttersta gränsen för att expandera datorkraften ligger i att bryta igenom materialens fysiska gränser. Från de ultralåga förlustkretskort som används i AI-servrar och kvartsväv i avancerad förpackning till avancerade laminat för konsumentelektronik och autonom körning, går lågdielektrisk glasfiberväv in i ett exempellöst "ögonblick i rampljuset". Mitt i ett utbuds- och efterfrågelandskap som kännetecknas av stigande volymer, stigande priser och kapacitetsbrist har denna till synes lätta "elektroniska väv" utan tvekan framstått som en av de mest explosiva tillväxtsektorerna som överbryggar AI-hårdvaruinfrastruktur och nästa generations högfrekventa kommunikationstekniker.